يتابع المسلسل شراكة متوترة ومكثفة بين ضابط عمليات من وكالة الاستخبارات المركزية وعميل صارم من مكتب التحقيقات الفيدرالي يعملان ضمن فريق مشترك في نيويورك. تتصاعد القضايا من تحقيقات محلية الى شبكات أكبر تهدد الامن الداخلي، ما يضع كلاهما امام اختبارات مهنية وشخصية ويكشف تداعيات العمل تحت طائلة السرية والسياسة والولاءات المتضاربة داخل أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات..
