تدور الأحداث في اليابان خلال حقبة العقد الأول من القرن العشرين (حقبة تايشو)، حيث يتم تكليف كودو إيواموتو، وهو طالب في مدرسة عسكرية تابعة للجيش مباشرة، بمهمة التحقيق في الظواهر الغامضة والخارقة للطبيعة التي تقع في مختلف أنحاء البلاد. تبدأ الرحلة عندما يتوجه إلى بلدة يافع فيها ثلج أسود غريب، وهناك يلتقي بصبي يمتلك قدرات خارقة يعتبرها مرضا يعاني منه. يقوم إيواموتو بتدريبه على استخدام قوته ويمنحه رسالة توصية للانضمام إلى المدرسة العسكرية واستغلال قدراته في حماية الناس والتحقيقات المستقبلية..
